VoxquartzSystems
Bezpłatna konsultacja Konsultacja
CRM Komunikacja Zaawansowana ~8 dni

Integracja Salesforce z Microsoft Teams

Salesforce wchodzi do Microsoft Teams, więc zespół sprzedaży pracuje w jednym oknie zamiast w dwóch. Rekordy Salesforce da się osadzić w kanałach Teams, spotkania prowadzić z kontekstem z CRM-u, a interakcje logują się same. Dotyczy to korporacji, w których standardem komunikacji jest Microsoft 365, a CRM-em Salesforce.

Dlaczego firmy potrzebują integracji Salesforce z Microsoft Teams?

Handlowcy w firmach korporacyjnych przełączają się między Salesforce a Microsoft Teams dziesiątki razy dziennie. Spotkania z klientami prowadzone przez Teams nie są automatycznie rejestrowane w CRM, co prowadzi do luk w historii kontaktu.

Jak to robimy

Integracja osadza widoki Salesforce w interfejsie Teams jako zakładki i boty. Spotkania są automatycznie logowane w CRM, a handlowcy mogą aktualizować dane transakcji i kontaktów bez opuszczania Teams.

REST API Microsoft Graph API Salesforce Connect OAuth 2.0 Apex JSON Azure AD

Co zyskujesz

01

Osadzenie rekordów Salesforce jako zakładek w kanałach Teams z aktualnym widokiem danych CRM

02

Automatyczne logowanie 100% spotkań Teams w karcie kontaktu Salesforce z transkrypcjami

03

Powiadomienia Teams o zmianach w pipelinie Salesforce, od razu po zmianie

04

Szybki dostęp do danych CRM podczas spotkań Teams poprzez panel boczny Salesforce

05

Redukcja czasu na administrację CRM o 25% dzięki kontekstowym akcjom z poziomu Teams

Przypadki użycia

Korporacja z 5000+ pracownikami na Microsoft 365 wdraża Salesforce i potrzebuje płynnej integracji z Teams

Globalny zespół sprzedażowy prowadzący prezentacje przez Teams potrzebuje kontekstu CRM podczas spotkań

Dział pre-sales chce współpracować nad szansami sprzedażowymi w kanałach Teams z danymi z Salesforce

Account executive potrzebuje szybkiego dostępu do historii klienta przed planowanym spotkaniem w Teams

Często zadawane pytania

Czy integracja wymaga Salesforce Lightning Experience?

Tak, pełna integracja z Microsoft Teams wymaga Salesforce Lightning Experience. Classic UI obsługuje tylko podstawowe powiadomienia. Do zaawansowanych funkcji, takich jak osadzanie rekordów w Teams, wymagana jest wersja Enterprise lub Unlimited.

Jak zapewnić synchronizację uprawnień między Salesforce a Teams?

Integracja korzysta z Azure AD do Single Sign-On i mapuje uprawnienia Salesforce na dostęp w Teams. Użytkownicy widzą w Teams tylko rekordy, do których mają dostęp w Salesforce, zgodnie z profilami i rolami organizacyjnymi.

Czy integracja obsługuje Salesforce Einstein Analytics w Teams?

Tak, dashboardy Einstein Analytics można osadzić jako zakładki w kanałach Teams. Raporty są interaktywne i odświeżają się na bieżąco, więc analizy sprzedażowe da się przeglądać wprost podczas spotkania.

Napisz, co chcesz zbudować

Kilka zdań o tym, co ma robić i dla kogo, w zupełności wystarczy. Odpisujemy z zakresem, terminem i wyceną w ciągu 24 godzin.

Bezpłatna konsultacja

Powiązane integracje

Alternatywy