VoxquartzSystems
Bezpłatna konsultacja Konsultacja
CRM Komunikacja Średnia ~6 dni

Integracja HubSpot z Microsoft Teams

CRM HubSpot odzywa się w Microsoft Teams, czyli tam, gdzie firma i tak rozmawia. Powiadomienia z HubSpota trafiają na odpowiednie kanały Teams, a spotkania zaplanowane w Teams zapisują się w CRM. Firmy siedzące na Microsoft 365 zyskują tu jedno miejsce, w którym sprzedaż spotyka się z resztą organizacji.

Dlaczego firmy potrzebują integracji HubSpot z Microsoft Teams?

Firma, która rozmawia w Microsoft Teams, nie ma tam danych z CRM-u pod ręką. Spotkania z klientami nie zapisują się w HubSpocie same.

Jak to robimy

Integracja osadza karty kontaktów HubSpot bezpośrednio w Microsoft Teams i automatycznie loguje spotkania Teams w historii kontaktu CRM. Powiadomienia CRM trafiają na kanały Teams w kontekście odpowiednich projektów.

REST API Webhooks Microsoft Graph API OAuth 2.0 HubSpot API v3 JSON

Co zyskujesz

01

Automatyczne logowanie spotkań Microsoft Teams w karcie kontaktu HubSpot z nagraniami i transkrypcjami

02

Karty CRM osadzone bezpośrednio w kanałach Teams z danymi kontaktu i historią transakcji

03

Powiadomienia o nowych leadach i zmianach pipeline'u na dedykowanych kanałach Teams

04

Planowanie spotkań Teams bezpośrednio z karty kontaktu HubSpot jednym kliknięciem

05

Redukcja czasu administracyjnego handlowców o 30% dzięki automatycznemu logowaniu aktywności

Przypadki użycia

Korporacja z 500+ pracownikami korzystająca z Microsoft 365 potrzebuje integracji CRM z Teams

Zespół sprzedażowy prowadzący spotkania demo przez Teams chce automatycznie logować je w HubSpot

Manager regionalny potrzebuje powiadomień Teams o statusie transakcji ze swojego regionu

Dział obsługi klienta chce mieć dostęp do danych CRM bezpośrednio podczas rozmów w Teams

Często zadawane pytania

Czy integracja wymaga licencji Microsoft 365 Business?

Tak, do pełnej funkcjonalności wymagana jest licencja Microsoft 365 Business Basic lub wyższa z dostępem do Microsoft Teams. Integracja korzysta z Microsoft Graph API, które jest dostępne we wszystkich planach biznesowych.

Jak działają karty CRM w Microsoft Teams?

Karty CRM są osadzane jako zakładki w kanałach Teams lub jako rozszerzenia w czacie. Wyświetlają dane kontaktu, historię transakcji, ostatnie aktywności i umożliwiają szybkie akcje jak tworzenie zadań czy notatek.

Czy nagrania spotkań Teams są dostępne w HubSpot?

Tak, jeśli nagrywanie jest włączone w Teams, link do nagrania i automatyczna transkrypcja są dodawane do karty kontaktu w HubSpot. Wymaga to odpowiednich uprawnień w Microsoft 365 i zgodności z polityką RODO firmy.

Napisz, co chcesz zbudować

Kilka zdań o tym, co ma robić i dla kogo, w zupełności wystarczy. Odpisujemy z zakresem, terminem i wyceną w ciągu 24 godzin.

Bezpłatna konsultacja

Powiązane integracje

Alternatywy