Salesforce mit Slack verbinden
Die Arbeit an Salesforce-Deals wandert in die Slack-Kanäle, in denen das Team ohnehin sitzt. Seit der Übernahme von Slack durch Salesforce umfasst die Integration native Salesforce-Kanäle und vollen Zugriff auf die CRM-Daten. Ein Team führt einen Deal, teilt Pipeline-Updates und ändert Datensätze, ohne Slack zu verlassen.
Warum Unternehmen Salesforce mit Slack verbinden
Auch in Unternehmen auf Salesforce verbringen Vertriebsleute rund 65% ihrer Zeit außerhalb des CRM. Was über einen Deal gesagt wird, bleibt in Gesprächen, die das CRM nie sieht, und das Nachtragen wird verschoben.
Wie wir vorgehen
Die native Salesforce-Slack-Integration legt je Deal einen eigenen Kanal an, meldet jede Änderung und lässt das Team im Messenger am CRM arbeiten. Die Daten sind aktuell und stehen im Zusammenhang des Gesprächs.
Was Sie davon haben
Ein Slack-Kanal, automatisch angelegt für jeden Deal über einem festgelegten Wert
Salesforce-Daten in Slack verfügbar, ohne den Kontext zu wechseln
Pipeline-Änderungen werden gemeldet, sobald sie geschehen, mit Raum für sofortige Reaktion
35% höhere CRM-Nutzung, weil die Oberfläche die ist, die ohnehin offen steht
15% kürzerer Vertriebszyklus durch schnellere interne Abstimmung über Deals
Anwendungsfälle
Ein Konzern mit über 1.000 Vertriebsleuten, der CRM und Kommunikation an einem Ort braucht
Ein Account-based-Selling-Team mit einem Slack-Kanal je Großkunde, gespeist aus Salesforce
Eine Vertriebsleitung, die Warnungen zu stockenden oder gefährdeten Deals braucht
Ein globales Vertriebsteam, das asynchron an Deals arbeitet, im Zusammenhang der CRM-Daten
Häufige Fragen
Worin unterscheidet sich die native Integration von Lösungen Dritter?
Sie greift tiefer: Salesforce Channels in Slack, CRM-Ansichten eingebettet in die Slack-Oberfläche und Aktionen direkt am Datensatz. Werkzeuge Dritter bleiben meist bei Meldungen und einfachen Befehlen.
Braucht es die Salesforce Enterprise Edition?
Die Grundintegration läuft mit jeder Edition. Salesforce Channels und das automatische Anlegen von Kanälen brauchen die Professional Edition oder höher; der volle Funktionsumfang kommt mit Enterprise.
Wie bleiben die Salesforce-Daten in Slack geschützt?
Die Integration respektiert die Salesforce-Berechtigungen - in Slack ist nur zu sehen, was im CRM sichtbar wäre. Zusätzlich lässt sich steuern, welche Felder und Objekte überhaupt herausgegeben werden und wer welchen Kanal betreten darf.
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